本公布仅供参考，并不构成收购、购买或认购任何证券的邀请或要约。

　　CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED
　　中软国际有限公司*
　　（于开曼群岛注册成立之有限公司）
　　（股份代号：8216）

　　主要交易

　　有关HINGE GLOBAL RESOURCE INC.
　　及
　　恢复普通股买卖
　　中软国际有限公司之策略顾问

　　收购

　　董事会欣然公布，于二零零七年一月二日，本公司订立买卖协议，据此，本公司同意购买及减持股东同意出售合共7,249,419股HGR股份，占于本公布日期已发行HGR股份约96.61%，并受限于买卖协议之条款及条件。

　　买卖协议乃由于要约而订立。本公司亦已向并无签订买卖协议之所有其它HGR股东作出要约，本公司将收购彼等持有之余下HGR股份。

　　于完成前，HGR可向GPC发行额外HGR股份，总值为1,000,000美元（相当于约人民币7,800,000元），惟不得影响总代价之金额、将予发行之代价股份数目及本公司根据公司法须收购余下HGR股份之权利。倘额外发行HGR股份，该等股份将仅影响HGR股东间之股权百分比。

　　总代价包括购股价及获利能力付款。总代价乃本公司与减持股东经参考（其中包括）HGR集团之过往表现及HGR集团于二零零七年之预期盈利增幅，于公平磋商后厘定。

　　收购之好处

　　董事认为，于完成后，本集团以及HGR集团之业务合并透过扩大针对不同行业之客户基础，将成为中国软件外包行业之主要参与者之一。

　　强制性购买余下HGR股份

　　倘本公司未能于要约届满后收购所有HGR股份，本公司现拟行使公司法项下之强制性购买权，收购余下约3.39%于本公布日期之已发行HGR股份，惟须于完成后方可进行。

　　总代价

　　假设本公司可收购所有已发行HGR股份，购股价以及获利能力付款之总额不得超过55,000,000美元（相当于约人民币429,000,000元）。购股价以及获利能力付款将于不同阶段支付，该等阶段涉及于完成日期前按本公司所厘定之百分比支付现金以及发行及配发代价股份，惟该现金部份不得高于总代价之30%及低于总代价之10%。

　　根据最高总代价55,000,000美元（相当于约人民币429,000,000元）及本公司选择支付最低数额之现金5,500,000美元（相当于约人民币42,900,000元）作为总代价一部份，就支付总代价而将按最低发行价每股代价股份0.80港元发行及配发之最高数目之代价股份预期为482,625,000股普通股，占现有已发行股份约50.63%及经按最低发行价每股代价股份0.80港元发行之代价股份扩大后已发行股份约33.61%。

　　主要交易

　　根据创业板上市规则第19章所载之适用比率计算，收购事项构成创业板上市规则项下本公司之主要交易，因此须获股东批准。

　　一般数据及股东特别大会

　　一份载有（其中包括）收购事项之进一步详情及股东特别大会通告之通函，将遵照创业板上市规则于合理可行情况下尽快寄发予各股东。

　　恢复普通股买卖

　　应本公司要求，普通股已于二零零六年十二月十二日上午九时三十分起暂停于联交所买卖，以待刊发本公布。本公司已向联交所申请于二零零七年一月八日上午九时三十分起恢复普通股买卖。

　　承董事会命
　　中软国际有限公司
　　董事总经理
　　陈宇红博士

　　香港，二零零七年一月五日

　　于本公布刊发日期，董事会包括：

　　执行董事：－

　　陈宇红博士（董事总经理）
　　唐振明博士
　　王晖先生

　　非执行董事：－

　　唐敏女士（主席）