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中软国际购和勤资金已超2亿港币 终达收购下限
TOM科技 2007.4.30

  中软国际收购和勤软件又有新进展。继年初动用募集资金2000万美元(相当于约1.56亿港元)后,中软国际又向荷兰银行定向增发3230万股,约5500万港元。至此,总收购款已超过2亿港元。不过,这只达到了收购价格的下限。按照约定,收购价格在人民币1.95亿-4.29亿元之间。

  中国软件(600536)刚刚发布的2007年Q1财报披露,公司控股99.3%的子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(下称中软香港)之控股子公司中软国际于2007年4月19日与ABN AMRO Bank N.V.,London Branch(荷兰银行伦敦分行)达成新股认购协议。

  根据协议,认购人有条件以每股1.7元港币的价格认购3230万股中软国际新发行的普通股股份。该新发行股份约占中软国际现已发行普通股总数的4.26%,约占中软国际新股发行完成后普通股总数的4.08%。

  中软国际拟将本次新股发行所获资金中的大部分用于对和勤环球资源有限公司(HGR)收购事项的现金支付。本次新股发行完成后,中软香港持有中软国际的股权比例将变更为约25.16%。

  2007年1月9日,中国软件公告称,中软国际(中软香港持有其26.34%的普通股股票,为其第一大股东)于2007年1月2日与和勤环球资源有限公司签署了收购协议,中软国际拟收购 HGR 100%股权,其中96.61%以协议收购方式购买,其余股份依法以要约收购或强制收购的方式购买。

  交易总对价在2500-5500万美元(约相当于人民币1.95-4.29亿元)之间,具体则依据 HGR 2006年及2007年的盈利状况,按照现金加中软国际对价股份的方式分阶段支付。资金来源:中软国际已于2005年12月通过发行A类优先股集资2000万美元(相当于约1.56亿港元),按计划为收购事项募集资金。

 
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